中无人机2023年年度董事会经营评述

2024-03-21 21:29:38

　　中无人机2023年年度董事会经营评述公司聚焦无人机产业发展，坚持市场领航，深耕国内国外两个市场，持续丰富无人机的应用场景及解决方案；以市场需求牵引推动科技创新，瞄准“平台、应用、智能、协同”四个方向，构建开放敏捷的研发能力体系，全面增强产品核心竞争力；大力提高上市公司质量，形成制度化、规范化、流程化的运营管理体系，不断提升公司治理水平。

　　公司全年实现营业收入266,396.07万元，同比下降3.94%；实现归属于母公司所有者的净利润30,257.36万元，同比下降18.27%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润28,589.37万元，同比下降21.24%。公司报告期末总资产736,239.76万元，同比下降18.27%；归属于母公司的所有者权益584,625.27万元，同比增长1.49%。

　　公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。公司汇聚了无人机产业的优质资源，致力于打造无人机产业世界一流企业，战略聚焦产品创新、总装集成、客户服务，持续加强航空技术前沿探索能力、复杂航空系统集成开发能力、高效供应链整合能力、一体化综合保障能力的建设，培育高端航空装备主集成商的技术优势和引领能力。

　　公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无人机系统，由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。公司聚焦大型固定翼长航时无人机系统，以拓展市场应用为基础，实现产品谱系化发展，目前产品已发展了翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-1E、翼龙-2、翼龙-2D、翼龙-2H、翼龙-3等无人机平台，具备全自主多种控制模式、多种复合侦察手段、多种载荷武器集成、精确侦察与打击能力和全面灵活的支持保障能力。翼龙系列无人机系统已在国内国外多个用户、多种场景得到大量实践应用。

　　公司持续深耕无人机技术服务市场，为客户的应用需求提供专业飞行服务，实现了人工影响天气作业、气象探测、应急救援等领域的成功应用，并提供各种载荷验证的试验飞行服务。公司2023年参加应急使命2023演习、杜苏芮防台风应急保障、甘肃地震救援等任务；完成大运会天气服务保障，开展青藏高原无人机人工增雨（雪）试验等任务，实现服务民生福祉的宗旨，促进企业形象提升，扩大了“翼龙”品牌影响力。

　　1.在市场开发方面，公司坚持以客户需求为牵引，为用户提供全寿命周期整体解决方案的销售策略，持续拓展国内外市场，构建敏捷的市场洞察能力、从线索到合同的快速转化能力和高效的客户关系管理能力。销售按照市场分为军贸市场销售和国内市场销售。其中军贸业务方面，公司与依法取得军品出口经营权、并在核定的经营范围内从事军品出口经营活动的军贸公司根据各自业务定位开拓市场。国内业务方面，由公司自主负责市场开拓并进行翼龙系列无人机系统产品及相关服务的销售。

　　2.在设计研发方面，公司已建立了高效的研发体系，拥有无人机行业国家级领军人物领衔的研发团队、创新的联合研发模式，具备敏捷研发和产品能力快速迭代能力；聚焦无人机系统新技术、新应用、新发展方向，创新平台基础技术研发；瞄准载荷多样化、动力远程化，不断提升平台能力，实现翼龙无人机谱系化和系列化发展。

　　3.在供应链管理方面，公司注重基于产品技术的供应商协同，形成了稳定可控、高质量的供应链体系。公司将建立匹配大批量交付需求的敏捷化批产能力，推进无人机产业基地能力布局。加强供应链总体策划，构建流程驱动、体系支撑的集成供应链体系，优化供应链布局，提升应对采购需求多变的敏捷反应能力，优化采购计划体系，加快采购业务域信息化建设，加强采购早期协同和采购策略研究，持续推进竞争性采购，提升供应链健壮性。

　　4.在生产交付方面，公司作为无人机系统总体单位，聚合产业链资源，重点强化无人机系统的总装集成、试验、试飞等能力，优化无人机智能化柔性生产线，形成支持多机型、多构型的精益制造能力，实行“以销定产”、“预投储备”等多种生产模式相结合，提升市场快速响应能力。

　　5.在服务保障方面，公司建立了覆盖了从试飞设计、机务保障、场务保障、试飞实施等全过程的试飞安全管理体系，具备大型无人机科研、鉴定、批产、交付试飞及用户的培训带教试飞能力。同时逐步建立向用户提供一流的产品售后服务保障能力，形成成体系的航空装备全球化服务保障模式。

　　近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提升，再加上不断爆发的安全问题、领土争端，装备无人机成为了以较低成本增强自身国防实力的有效手段，导致全球军用无人机需求不断扩大。由于对无人机装备有需求的国家很多，但目前全球具备自主生产高性能军用无人机能力的国家较少，因此相较传统武器装备，无人机全球军贸市场较为活跃。目前全球无人机系统军贸领域主要出口国家为以色列、中国及美国，澳大利亚、土耳其、瑞典、意大利等国也有部分无人机出口。

　　我国无人机系统发展起步晚于美国、以色列、英国等军事科技强国。我国正处于现代化建设新时期，综合考虑和发展全局需要、我军现代化进程有序衔接等方面因素，错综复杂的国际形势进一步激发了我国在国防和军队现代化建设进程中对智能化、无人化军备质量、数量和创新研发的需求。近十几年来，我国无人机系统的发展呈厚积薄发趋势，军用无人机系统核心技术和主流产品紧跟国际发展前沿，我国无人机系统发展势头迅猛，正进入创新跨越发展的新时期。

　　根据蒂尔公司预测，全球军用无人机采购支出将从2023年的约121亿美元增加到2032年的164亿美元，未来十年市场规模总计1622亿美元。预测期内，各国对军用无人机的研发支出预计将达725亿美元。

　　近年来，随着无人机技术的发展、政府政策鼓励和应用场景的增加，推动无人机行业快速发展。以蒂尔公司为代表的世界知名无人机市场和竞争情报提供商对无人机行业一致看好，认为无人机市场在不断细分的大背景下，未来十年内整个行业的复合年增长率将超过6%，是景气度最高的行业之一。根据“GMI”研究数据显示：2022年，全球商用无人机市场规模为300亿美元，预计2023年—2032年的复合年增长率将超过15%，人工智能技术和自主无人机发展的进展将影响商业趋势。2从类型构成看，过去几年消费无人机一直占据民用无人机的较大市场空间，但随着无人机在

　　根据“GMI”公开数据显示，“GMI”（GobaMarketInsight简称），“全球市场视界”公司

　　工业应用场景的拓展，未来工业无人机将成为民用无人机的发展热点，市场规模将快速增长。工业无人机增速预计明显超过消费无人机并逐步成为民用无人机市场的主要组成部分。

　　近年来，受益于行业发展及国家政策的大力支持，中国民用无人机取得了高速发展，逐渐成为全球无人机行业重要的板块之一。工业级无人机主要服务企业、政府部门等用户，用以辅助人工进行重复性高、劳力密集型工作或者直接替代人工进行危险、人工难以涉足的工作。工业无人机的应用场景不断扩展，目前主要集中于应急产业、气象探测、人工影响天气、测绘与地理信息、农林植保、安防监控等领域。中高空长航时无人机在工业领域大有可为。国家及行业主管部门从制度、法规、政策、标准等多个层面促进国内工业级无人机行业的发展，为国内工业级无人机行业营造良好的发展环境、奠定更为坚实的发展基础，政策的鼓励和支持会给无人机行业带来大量投资，进一步拓宽无人机行业的市场空间。

　　大型固定翼无人机行业属于技术密集型行业，具有较高的技术壁垒，产业链覆盖广技术链条长，主要体现在以下几方面：大型固定翼无人机平台设计技术、大型固定翼无人机系统设计综合技术、无人机智能自主与智能指控技术、大型固定翼无人机生产制造技术、大型固定翼无人机测试技术、大型固定翼无人机保障技术等。公司目前已掌握的多项关键核心技术处于国内领先，具有国际先进水平。

　　公司主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务，专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商。公司的翼龙系列无人机系统已成为“中国制造”的一张名片，公司主要产品翼龙系列无人机系统产品及其相关技术曾获得第五届中国工业大奖表彰奖、国防科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖等奖项。

　　公司积极践行国家战略，形成国内国际双循环相互促进的新发展格局。在国际市场，公司持续拓展新用户,翼龙系列无人机系统已出口多个国家。翼龙系列无人机已累计完成数万架次的起落及十余万小时的飞行，其优越性能和成熟度经历了高强度实战检验并取得卓越战绩。在国内市场，公司积极践行国家战略，将支撑一流军队建设、强军首责作为公司发展的主要方向，同时，面向国家重大需求，统筹大气象、大应急等重点领域产业发展和升级：针对客户需求，围绕气象探测需求研制“海燕”气探系列无人机（翼龙-2，翼龙-10），在成都大运会活动天气服务保障中，高质量完成了机动气象观测保障任务，为第31届世界大学生夏季运动会开幕式的气象服务保障提供了强有力的支撑；着力解决三断状态下的应急通信需求，在应急管理部牵引下成功研制翼龙-2应急型，在2021年河南郑州特大暴雨灾害应急救援、2022年四川泸定地震应急救援、2023年台风“杜苏芮”福建省受灾地区应急救援、2023年甘肃积石山县地震应急救援等实战任务中，实现实时侦察、回传现场高清图像、视频数据，恢复公、专网通信，为现场高效指挥、快速救援提供重要保障，成为国家应急力量中枢。

　　随着航空科技进步与工业体系升级，各种功能和性能的无人机系统不断创新发展，构成了世界范围内武器装备发展的核心竞争领域和产业竞争方向。特别是随着信息技术、控制技术、通信技术的快速发展，极大地推动了无人机系统跨越发展。无人化作战装备发展进入新阶段，无人机系统应用成效显著，在民用领域，无人机系统已经渗透到不同行业的众多应用场景中，孕育着大规模的行业应用和产业化，并成为世界航空工业未来最具活力的增长领域。

　　根据美国《国防》预测，全球军用无人机市场规模将在未来几年继续大幅增长，到2028年产值预计达到148亿美元。由于世界各方对陆、海、空、潜等多领域无人平台需求的增长，预测2022年到2028年的年复合增长率为5.36%，并保持可持续稳定增长的发展态势。由于俄乌战争对全球安全形势带来的不确定性，未来几年的军用无人机实际增长率可能更高。

　　一是中空长航时大型察打一体无人机仍是主流。中空长航时察打一体无人机（MALE）将在未来几年内继续占据全球军用无人机市场的主力地位，并向更多功能、更强性能和更高战场适应性方向快速发展。

　　二是低成本可消耗军用无人机异军突起。低成本无人机在纳卡冲突和俄乌战争中表现抢眼，以其高性价比迅速获得青睐。

　　三是先进高端无人系统技术仍呈现垄断趋势。以“高快隐”和智能自主为代表的高端无人系统成熟技术仍然掌握在少数国家手中，成为大国科技实力的象征。

　　四是智能自主技术在无人机系统中的应用日益广泛。人工智能、边缘计算和远征云等技术实现突破性进展，持续为军用无人系统赋能，无人系统指控技术由“人在回路中”向“人在回路上”的更高智能自主方向发展。

　　五是新兴技术为无人机产业降本增效提供更大空间。以数字孪生、数字线索和增材制造为代表的新兴技术，使无人机研发试验和批量制造的成本大幅下降，周期大幅缩短，产品快速迭代与个性化定制将成为发展趋势。

　　一是战场情监侦仍然是基本任务，但作战应用场景日益丰富。无人机战场情监侦（ISR）任务仍然是基本应用，但日益向目标定位与瞄准(ISTR或ISR-T)方向发展，基于图像识别、语音识别和机器翻译等技术的多源战场情报数据智能融合处理日益成为战场态势感知的关键。与此同时，无人机的应用场景不断丰富，已渗透到指挥控制、机动投送、预警探测、信息对抗、火力打击等各领域。

　　二是智能化有人无人协同将成为未来战争的基本作战模式。智能化有人无人协同空中作战是基于大数据、云计算、信息组网、机器学习等技术，以有人机和高度智能自主的无人机形成功能搭配和互补增效的体系，从而在实时战场态势感知、优化配置作战资源、智能分解作战任务、高效达成作战目标、动态评估作战效果等方面实现效能最大化。如以忠诚僚机和有人驾驶飞行器编组作战，将充分发挥无人系统全信息域的战场态势感知能力、基于大数据知识库的自主决策能力和高动态的战场自适应能力，减少有人机战损并发挥最佳体系作战效能。

　　三是无人蜂群作战模式日趋成熟。无人蜂群是大量小型无人机以自组织信息网络为基础，以群体智能为核心，通过自主分工协作以达成作战效能最大化的新兴作战样式，已在分布式作战、马赛克战和有人无人智能协同作战中得到广泛应用，并向作战体系智能自主、战场网络柔性重组、作战平台多元异构等方向发展。

　　一是朝着高端智能方向发展。主要体现在无人机的智能化程度进一步提高，无人机从遥控和预编程方式向全自主控制方向发展。

　　二是现有产品的适应性改造。通过改进现有产品，着重突出某一单项性能，例如在制造成本不变的情况下，最大限度增加载重，适应无人机在物流运输行业的应用。

　　三是向低成本、高产量方向发展，具体体现在消耗型应用场景的使用，无需高度智能化，只需要具备简单的协同和规避能力。

　　四是向高空、超长航时方向发展。此类无人机飞行高度极高，以新能源技术提供动力，具备超长续航时间，提供通信、遥感中继服务。

　　五是系统向集成化、设备向模块化方向发展。体现在无人机信息链路设计的综合集成，重载荷轻平台，提供定制化功能等方面。

　　一是提供定制化功能服务。目前国外很多无人机可以满足定制化服务需求，实现“一机多用”、性能多样化发展，例如，利用无人机搭载不同载荷之后可适用于多种作业环境，以满足不同作业环境的要求，常用于地形测绘、环境监视、技术检测、目标指示、效果评估、预警探测、通信中继、通信组网等。

　　二是提供数据服务。无人机作为空中的数据端口，针对不同行业进行数据采集、传输和存储、提取、分析和展现，为用户提供更精确、更强大的数据流服务。具体应用场景包括环境监测与执法，消防和管道电力线监测，监控公路铁路、智能空中交通、国家边境、灾区山区、石油天然气、大气污染、气象数据等。

　　三是提供租赁服务。对于无人机的多样化应用，提供租赁服务是一个新的探索，部分行业对无人机租赁也有一定的需求，例如安全监测、物流运输配送等。

　　四是无人机在民用领域的培训服务。随着无人机应用场景的拓展，对于飞手的培训不会仅局限于拿到驾驶员、机长或教员资质，而是会延伸到通航领域进行各种特情训练，比如航测巡线、电子网络防御、后勤救援、物流运输等专项培训。

　　公司以提升自主创新力、产品竞争力、产业链控制力和行业引领力为目标，战略聚焦产品创新、总装集成、客户服务，持续加强航空技术前沿探索能力、复杂航空系统集成开发能力、高效供应链整合能力、一体化综合保障能力的建设，持续巩固无人机装备体系主集成商的技术优势和引领能力，致力于成为国内领先、世界一流的无人机专业化公司。

　　公司研发和生产的翼龙系列无人机系统产品及其相关技术先后获得了国防科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖，荣获了第五届中国工业大奖表彰奖。报告期内，翼龙-1E无人机、翼龙-2D无人机、新型指挥控制站完成科研验证，翼龙-3研制有序推进，为公司争夺国内外市场再添强将。

　　公司专注于无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务，致力于以先进的产品和技术推动我国无人机产业的发展。公司高度重视产品技术的研发工作，目前已经在大型固定翼长航时无人机平台设计技术、大型固定翼长航时无人机系统设计综合技术、无人机智能自主与智能指控技术、无人机制造集成综合技术、无人机测试技术、无人机体系化保障技术等方面积累并掌握了25项核心技术。截至2023年12月31日，公司拥有已授权专利65项，其中发明专利36项，实用新型25项，外观专利4项。报告期内，公司新增申请发明专利36项，实用新型3项，外观设计1项。

　　公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商，敏锐阅读无人机产业发展态势，精准捕捉无人机市场鲜明特点，深刻理解客户对无人机系统内在需求，初步构建了牵引公司高质量发展的七大核心能力,是国内无人机系统的领军企业。

　　公司按照“一型装备服务国外、国内两个市场”开拓用户，翼龙系列无人机在全球察打一体无人机市场持续稳步发展，用户遍及十余个国家，为中国无人机装备赢得了国际声誉；国内市场快速发展，在多个新领域取得市场突破。公司以客户需求为牵引，持续强化快速响应客户能力，在大气象方面，深耕气象探测、人影作业等；在大应急方面主要应用于灾情勘测、应急通信中继、森林灭火、应急物资投送等；在大安防方面，应用于大范围安防处突、边防海防。

　　公司拥有无人机行业国家级领军人物领衔的研发团队，建立了以一流人才为中心的高效研发体系，并具备在无人机作战模式研究、场景概念生成、需求分析决策、总体架构设计、系统研发集成、人工智能开发、研发制造一体化等多方面的持续创新能力和突破关键核心技术的实力。以应用场景及实战需求为牵引，以“可精准探测、可迅速响应、可实时控制、可精准评估、可灵活扩展”为目标，建立了“从需求吸收、融入场景、敏捷研发、到集成验证”的无人机系统快速迭代和综合验证能力，研发周期缩短30%以上。按照“察打一体、远程多载、智能开放、体系协同”的总体要求，瞄准载荷多样化、动力远程化、装备实战化，实现翼龙无人机谱系化和系列化发展，达到国际先进水平。

　　公司具备总装调试、精益生产、快速试制、应急生产以及大型复杂航空武器装备生产质量保证能力，已成为我国无人机研制生产的主要基地；具备完整的生产线，可确保大批量无人机的生产需求；构建以自贡为飞行主基地，以特殊场景飞行基地为补充的“1+N”试飞基地布局；建成稳定可控、高质量的供应链体系，供应链安全、可靠、可持续。

　　公司遵循“保障体系化、管理信息化、队伍专业化、响应敏捷化、训保实战化”的服务理念，设置有售后服务部门，全面承担售后服务工作。按照GJB5707-2006全面建设售后技术服务质量标准，形成了体系化精准保障能力，能为用户提供全寿命周期的持续服务保障，能够及时、准确、动态地掌握产品的运行状态，支撑远程诊断、快速维修、区域备件供应等保障能力。以“聚焦用户需求，超越用户期望”为业务愿景，按照前中后台的模式对用户进行全方位服务保障，快速响应用户的外场需求。

　　公司具有一支内外结合、专业、经验丰富的飞行服务队伍，形成“1个指挥控制中心+全国N个试飞点”的飞行服务网络，具备专业的飞行计划和操作、严格的无人机操作员培训、精准的飞行数据分析和报告、强大的飞行监控和安全管理、优质的客户服务和项目管理等五大飞行服务能力。试飞资源充足，可满足无人机不同类型的科研/鉴定试飞任务需求；建立了试飞安全管理体系，覆盖了从试飞设计、机务保障、场务保障、试验机改装、地面试验、试飞实施等飞行试验的全过程，运用系统的机制与方法管理试飞风险使之处于可控状态，有效确保了试飞安全。

　　公司以持续提升用户实战应用和维护能力为目标，基于国际M105培训体系标准，构建“菜单式”培训体系，可支持首装培训、改装培训、深化培训、定期轮训等，具备大批量人员培训能力。

　　公司获四川省发改委批复，组建了国内首家省级无人机产业创新中心，采取“公司法人+内部联盟”模式运行，开展前沿与关键共性技术研究，促进技术转移与产业孵化，培养高层次产业人才，打造深度融合、协同发展的创新生态。公司与供应商形成稳定健壮的供应链体系，共同推进无人机关键成品的产业化应用，不断提升公司和合作伙伴的核心能力，促进全产业链协同发展。

　　公司所处的大型固定翼长航时无人机行业属于高技术密集型行业，无人机的设计研发涵盖了无人机应用场景研究、总体方案设计、机载系统设计、任务载荷综合设计、地面指控系统设计、试验试飞及智能自主等关键技术，对技术创新的能力及投入具有较高要求，产品性能和产品创新均较大程度依赖于企业的技术水平及持续研发投入。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势、及时研究开发新技术、持续进行产品性能升级和产品结构更新，或者科研与产业化不能同步跟进，公司的技术和产品将逐渐丧失市场竞争力，影响公司盈利能力。

　　公司将以市场需求为牵引，无人机技术发展趋势为导向，强化技术研发队伍建设，提升自主创新能力，细致规划技术、产品发展路线、路径，突破核心、关键技术瓶颈，完善产品谱系。同时，加快推进四川省无人机产业创新中心建设，加强前沿与关键共性技术研究，促进技术转移与产业孵化，全面提升公司核心竞争力。

　　军品出口业务极具特殊性，国家实行严格的管控制度。公司目前已与军贸公司形成了稳定的军贸业务合作关系，无人机产品的军贸出口符合相关法律法规规定。若未来国家军品出口政策调整、相关行业政策变动，可能会对公司的军贸业务造成不利影响。

　　目前市场开发商业模式较为单一，应用场景研究不足，市场需求识别不足，市场开拓面临较大挑战。公司目前产品谱系尚不能满足客户的多方面需求，面对激烈的市场竞争和技术飞速发展，未来如公司不能实施有效市场竞争策略、紧跟新技术发展、加强新产品研发，可能会错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。

　　公司将遵循“一型装备服务国内、国外两个市场”的发展思路，加强对相关政策的研究、理解、追踪，快速抓住其中蕴含的机会点，同时快速识别其中的潜在风险，提前做好预案并加强防范。同时将同步提升市场管理建设，创新丰富商业模式，整合产业优势资源，为客户创造价值，实现企业与客户双赢；探索开拓国内外服务业务，在公司长期和可持续性发展中实现多元和稳定的收入；升级改进场景研究，围绕客户需求提供更细致的整体解决方案；结合行业、客户发展和需求，优化产品发展规划，使产品更好地适应市场需求，更具有竞争力。

　　公司产品生产周期较长、生产流程复杂、需要生产前期投入较多，导致公司原材料及在产品等存货储备余额较大，且可能随着公司经营规模的扩大会近一步增加。公司的存货占用高，一方面对公司流动资金占用较大；另一方面若市场环境发生不利变化，可能在日后经营中出现存货发生减值的风险。

　　公司将根据市场的需求变动，适时加强生产加强市场销售预测准确性和生产计划的合理性，建立有效的存货计划管理，合理制定采购计划，推进全过程质量控制，提升准时化配套效率，加快存货周转。

　　伴随着全球电子、通信、智能、协同等技术的迅速发展，无人机技术发展也驶入了快车道，经过几次局部战争的实践，无人机系统已成为各国武器装备发展的重点之一，以人工智能、量子信息、5G为代表的新兴技术加速发展，进一步推动了无人机技术的发展，美国、英国、以色列等国家在军用无人机研发技术上领先于国际，产品性能优越，国内军工企业、高校、科研院所、民营企业等纷纷涉猎无人机领域，无人机市场竞争愈发激烈。

　　2024年1月1日，国务院、发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》、中国民航局发布的《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92部）正式实施。上述法规、规章对民用无人驾驶航空器提出了多项新要求，特别是关于从事中、大型民用无人驾驶航空器系统的设计、生产、进口、飞行和维修活动应当依法向国务院民用航空主管部门申请取得适航许可。结合目前相关部门对民用无人驾驶航空器适航审定持非常谨慎态度，以及公司适航取证机型涉及技术条款过多，取证工作耗时长进展迟缓，对公司开展相关飞行作业及市场业务均有一定影响。

　　公司将加大科研投入，深入市场调研，探索多元应用场景，延长产业链并提升其现代化水平，提高核心竞争力，加强“小核心、大协作、专业化、开放型”科研生产体系建设，积极构建开放式产业生态圈，不断响应市场与产品迭代需求，同时持续加强和相关部门沟通，为共同推进我国民用无人驾驶航空器产业发展做出贡献。

　　公司军贸销售与一般贸易不同，军品贸易是基于国家战略和国家利益而实施的特殊贸易活动，受国际安全局势、国家间关系等因素影响。在战争信息化发展形势下，无人机等新质作战武器需求大幅提升，再加上局部地区摩擦升级、冲突不断，全球军用无人机需求不断扩大。如果国际格局发生不利变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

　　公司将加强与军贸公司的业务沟通，持续跟踪、把握海外市场用户需求变化趋势，以现有用户潜在需求、潜在客户明确需求为抓手，深入分析用户痛点，通过技术、产品创新，丰富产品应用场景，抢抓市场机会。通过专业的服务保障团队，加深、巩固与用户的合作关系，实现军贸业务的稳步提升。同时积极开拓国内军用、民用市场，持续提升公司的市场占有率。

　　报告期内，公司实现营业收入为266,396.07万元，较2022年同期下降3.94%。归属于上市公司股东的净利润30,257.36万元，较2022年同期下降18.27%。

　　翼龙系列无人机系统为大型固定翼长航时无人机系统，目前在军用领域广泛应用于执行大范围侦察、情报传输及火力打击等任务。根据蒂尔集团出具的报告，2018年至2027年，全球军用无人机主要产值集中在无人战斗机系统、中空长航时无人机系统及高空长航时无人机系统领域，其中中空长航时无人机系统及高空长航时无人机系统十年总产值为430.50亿美元，市场发展空间广阔。

　　公司主要产品大型固定翼长航时无人机系统属于上述统计数据中的中空长航时无人机系统及高空长航时无人机系统。中空长航时无人机系统及高空长航时无人机系统约占整个军用无人机市场48%的市场份额，在军用侦察监视、火力打击、反潜巡逻等领域具有广泛的应用和广阔的市场发展空间，并将朝着更加智能化和集成化方向发展。

　　（1）智能化：人工智能加持，应对电磁攻击。当前无人机主要采用人工控制的方式，操作可能受到电磁攻击等影响，倘若操作人员临时判断失误，也会带来灾难性后果。因此，无人机须具备高度的自动化和智能化水平，自主判断对战场变数的应急策略，向单机智能飞行、多机智能协同、任务自主智能等方向发展，涉及环境感知与规避、协同指挥控制、协同态势生成与评估、自主驾驶与自主完成作战任务等。未来结合大数据应用的无人机智能化是无人机发展的重要趋势。

　　1）智能化观察判断——极其高效的数据分析。无人平台和传感器的大范围铺展，使得军事领域的数据量迅速增长，其数量和复杂性远超出人类处理能力范畴。而人工智能算法具有快速、准确、无疲劳等特征，能够24小时不间断地对各类传感器的海量数据（603138）进行快速、准确的分析。

　　2）智能化决策——杀伤链闭环的进一步压缩。速度向来是制胜的关键要素，从杀伤链的视角来看，更快地完成杀伤链闭环才能赢得战争优势，而机器算法的快速恰是算法战区别于传争模式的关键特点。在算法战下，人类将完成观察、判断等杀伤链的大部分认知负担转嫁给训练有素的智能机器后，便可专注于在战争中更快、更好地做出决策。

　　（2）综合集成化：无人机系统单平台作战向有人-无人协同、无人机蜂群作战的智能无人机集群发展。面对日益复杂的现代战争方式与环境，仅靠单一的侦察、监视和攻击等系统，无法在现代战争中充分发挥其应有的战斗力。国外重视无人机与有人机、无人机与无人机的协同运用能力，大力发展无人僚机、无人蜂群、空射诱饵、无人加油机等新质装备，构建具有集群化、分布式特征的空中作战体系，实现有人作战装备的能力倍增。美军战略与预算评估中心发布的《美空军未来战斗空中力量的五大优先事项》提出了多种有人-无人协同运用概念，包括RQ-4、MQ-9等大型固定翼无人机携带情监侦、电子战等载荷，协助执行国土防御任务；携带空空导弹和激光武器的无人僚机与战斗机协同，为预警机和大型加油机提供空中护航；无人僚机与战斗机编组进入强对抗环境，执行进攻性和防御性制空作战任务；无人机作为多域指控的网络节点，接入天基网络、E-3G等战场管理指控节点和地面站，协助执行远距探测任务等。

　　比起传统的预警、导航任务，临近空间成为太空中转平台将彻底改变传统无人机的军事作用，使之成为空间无人机。美国、俄罗斯以及欧洲一些国家已经制定了太空开发计划，争夺太空的战争席位，部分技术研究已经投入实验，技术进步将促使无人飞行器发挥空间信息作战价值，实现海陆空一体化。

　　公司的主要产品为大型固定翼长航时无人机系统，目前民用领域主要集中于人工影响天气、应急产业和气象监测等。

　　根据蒂尔公司对无人机的分类，主要分为：公共类无人机、商用无人机、消费类无人机，其中公共类无人机指政府使用服务于社会民生的无人机，多为1吨以上的大中型中高空长航时无人机；商用无人机指可为无人机使用者带来直接经济效益的无人机，如电力巡线无人机、风电检修无人机、植保无人机等；消费类无人机为普通消费者购买用于娱乐的无人机，如大疆精灵系列无人机。根据公司市场现状和产品特点，目前已进入公共类无人机领域，并准备进入商用无人机领域，故将公共类无人机、商用无人机合并统计为工业类无人机，以方便数据分析。

　　根据蒂尔公司全球民用无人机市场需求分析。全球工业级无人机年复合增长率达21.2%，至2028年预测产值为99.6亿美元，是未来无人机市场的主要增长点；全球消费级无人机2019年至2028年产值稳定在33至46亿美元，基本持平，增长较为缓慢。

　　随着我国无人机政策的落地，进入到健康生长模式的无人机产业将迎来黄金的发展时期，尤其是开发仍在深入的工业无人机领域，将迎来行业规模的大爆发。

　　工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例逐年攀升。2021年中国工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的55.01%。2022年，我国工业级无人机市场规模达727亿元，占比61%；消费级无人机市场规模469亿元，占比39%。无人机在工业级应用场景的需求释放将成为民用无人机产业规模增长主要驱动力。随着无人机在工业应用场景的拓展，更多高价值的工业级无人机已应用到生产生活中，曾主导市场的消费级无人机市场份额逐年降低，目前工业级无人机已超过消费级无人机成为民用无人机增长的主要驱动力。预计2024年我国工业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例将达到72.65%。

　　从市场结构来看，2022年我国工业无人机市场中农林植保占比最高，为30.70%；其次为地理测绘和巡检，占比分别为22.61%和18.76%。预计到2024年，工业级无人机市场规模约1500亿元，五年复合增速约为58%，其中农林植保约318亿元，警用安防市场约为200亿元，电力巡检约为200亿元，快递物流约255亿元，地理测绘约448亿元。

　　根据观研报告网发布的《中国工业无人机行业发展现状研究与投资趋势预测报告（2022-2029年）》显示，工业无人机行业竞争者众多，市场集中度低，2018-2020年CR3为4.47%、6.38%、4.43%。

　　根据中投研究院数据显示，我国工业级无人机市场正快速发展与成熟，2018年，随着中国农业植保、物流等工业级无人机领域市场的爆发，我国工业级无人机市场规模实现了突破式增长，整体市场规模达60.7亿元，同比增长266.2%，2021年市场规模接近300亿元。其中，中高空长航时无人机在气象探测、应急救援、边境巡逻领域已经得到一定应用，且较传统有人机有安全性高、性能好等优势，推广应用速度快，是未来工业级无人机发展、应用方向。

　　随着国家对行业的政策引导和配套建设，国内民用无人机取得了高速发展，逐渐成为全球无人机行业重要的板块，根据Frost&Suivan预测，2024年中国民用无人机市场规模将达到2075.59亿元。其中，随着应用场景的不断拓展，工业无人机将实现快速发展，到2024年我国工业无人机市场规模将增长至1507.85亿元，占中国民用无人机市场规模比例由2015年的19%上升至约73%，2015年-2024年年均复合增长率达54.52%。

　　无人机在应急救援中可以执行侦察、勘测、指挥调度、通讯中继、应急照明、消防灭火、输送抛投、搜寻救援等任务，前景极其广阔。2021年中国民用无人机应急领域市场规模达23.98亿元，较2020年增加了10.37亿元，同比增长76.19%，未来将继续保持增长，目前，已有天津、内蒙古、黑龙江、江苏、浙江、广东等十余个省市发布相关规划，加强无人机装备配备、完善应急通讯网络建设，推动无人机应急救灾常态化。2021年，公司产品翼龙-2H应急救灾型搭载中国移动（600941）通信设备，为郑州暴雨导致的水灾提供应急通讯中继，为大中型无人机在应急救援中的应用提供了很好的案例。随着我国应急救援力量的全面整合建设，民用无人机也迎来了重大的发展战略机遇期。

　　城市空中交通（UAM）、电动垂直起降（e-VTOL）、飞行汽车等概念成为航空领域中最热门的创新领域和投资领域之一。多家企业获得大规模融资，成为资本追逐热点领域。吉利、一汽、长城、小鹏等车企和亿航智能、峰飞航空、玮航科技等科技企业也积极开展飞行汽车研究，亿航智能已取得首个e-VTOL适航认证。

　　目前在13个国家无人机发展试验区中有2个无人机物流配送试点区，中国民航局计划到2025年对所有送货无人机的飞行路线和要求实现标准化，利用包括全球定位系统（GPS）、北斗卫星系统、激光和传感器在内的许多技术来实现定位和引导无人机，顺丰、京东、美团、菜鸟等无人机物流模式已在10余个省市开展业务，无人机物流将解决短距离物流运输的难点、提升整体物流效率。

　　无人机测绘可广泛应用于国家重大工程建设、国土监察、资源开发、新农村和小城镇建设等方面，尤其在基础测绘、土地资源调查监测、土地利用动态监测、数字城市建设等方面具有广阔前景。根据Frost&Suivan的报告显示，工业无人机测绘与地理信息领域市场规模由年均复合增长率可达76.82%。预计2024年，我国工业无人机测绘与地理信息领域市场规模将达448.55亿元。

　　目前主要的应用场景为电网巡检和油气管路巡检，电网巡检无人机主要是利用无人机搭载可见光、红外、紫外、激光雷达等检测任务载荷对输电线路进行飞行巡检，发现并排除线路的故障和隐患，主要包括固定翼、垂直起降固定翼无人机通道巡检和多旋翼无人机精细化巡检。

　　无人机具有飞行灵活性高、投入成本低、隐蔽性强等特点，并且拥有实时追踪目标、快速到达现场、高空远眺的能力，因此非常适用于刑事侦查、交通管理、日常巡检、公共安全等场景，逐渐在安防监控领域发挥不可替代的作用。

　　公司将立足全球高端无人机市场，拓展“翼龙”核心品牌，引领行业技术发展，发挥无人机产业链“链长”企业的主导作用，构建高端无人机产业生态圈，形成全体系全寿命全场景整体解决方案能力，成为国内领先、世界一流的无人机专业化公司。

　　2024年是高质量全面推进世界一流企业建设的关键之年，也是完成“十四五”规划目标任务的攻坚之年。公司将持续坚决贯彻国资委提出的国有企业三大使命，持续提升治理运营、市场开拓、产品研发、客户服务、质量管理等核心能力，保障高质量完成年度经营目标。

　　2024年，无人机市场竞争更加激烈，公司将围绕兴装强军首责，加大国内外市场开拓力度，聚焦战略级客户，开展深度分析研究，形成基于体系能力的整体解决方案。构建“翼龙”品牌管理体系，增强品牌价值。瞄准客户需求打造新的增长极，培育战略级运营服务合作伙伴。

　　建强研发体系。基于市场竞争需求，融合科技创新特点，逐步解耦产品开发和技术开发，激发研发与市场、供应链、客户服务的协同效应，构建核心竞争力。聚拢资源投入重点型号，完成新研产品设计鉴定。依托四川省无人机产业创新中心建设，进一步集聚创新能力、整合产业资源，推进创新平台建设，持续强化从设计源头降本增效，打通项目低成本可持续发展实施路径。

　　公司将建立匹配大批量交付需求的敏捷化批产能力，推进无人机产业基地能力布局。加强供应链总体策划，构建流程驱动、体系支撑的集成供应链，优化供应链布局，提升应对采购需求多变的敏捷反应能力，优化采购计划体系，加快采购业务域信息化建设，加强采购早期协同和采购策略研究，持续推进竞争性采购，提升供应链健壮性。

　　强化用户服务保障能力，遵循“保障体系化、管理信息化、队伍专业化、响应敏捷化、训保实战化、维修快速化”的服务理念，从设计、供应链、售后全方位为用户提供装备全寿命周期一体化服务保障。以“战斗力”为唯一标准，持续提升客户服务能级。建立分类分层、高效赋能的用户培训体系。丰富服务保障内涵，提供增值服务内容。

　　完成产业布局，大力推动数字化工厂建设，探索构建“小核心+大联盟+开放型”发展模式，充分发挥无人机产业链链长作用，带动无人机供应链协同发展，进一步集聚创新能力、整合产业资源。

　　加快建设世界一流无人机专业化企业，推进治理体系现代化，充分发挥董事会战略引领作用，持续落实提高上市公司质量专项行动，推动市值管理，加强与投资者的沟通，促进公司价值实现和持续提升。加快建设公司新时代装备建设质量管理体系，强化公司质量管理的精细化水平；持续加强降本增效系统推进，充分利用公司研发制造一体的优势，重点完善低成本设计研制体系；聚焦重点领域、重点问题，健全完善合规管理体系，加强风险监控预警，筑牢重大风险管理防线，强化审计监督，提升审计问题整改质效；贯彻总体观，全面构建现代化安全体系和安全能力，着力防范化解重大风险，提升“大安全”应急能力，坚决守好红线底线，以高水平安全保障公司高质量发展。

　　建立学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化长效化机制，进一步加强重大决策部署落实的统筹联动和成效检视，顶层策划融促机制，深化履行全面从严治党主体责任，巡视整改与公司能力提升、业务域重点工作紧密结合，扩大整改成效；统筹推进干部工作“五大体系”，做好干部队伍能力建设与素质培养，为公司高质量发展提供坚强保证。

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